1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию — с помощью Юли вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы тот поверил в случайность знакомства. Рискованный план, но шанс поймать «крота» того стоит.